Mudanças entre as edições de "Importar contatos"
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Edição atual tal como às 13h50min de 18 de junho de 2024
Para acessar essa página, clique em Configurações Básicas > Importar contatos
A ferramenta de Importar contatos serve para que o você importe seus contatos para dentro do site, através de uma planilha preenchida por você mesmo com seus contatos.
Ao acessar a página você terá 2 opções, conforme as que estão abaixo:
Opção 1: Clicando no botão Filtrar você conseguirá filtrar as importações já finalizadas, através dos filtros:
- Data inicial: adicione a partir de qual data quer filtrar;
- Data final: adicione a data limite que deseja filtrar;
- Nome do arquivo: informe o nome do arquivo que deseja verificar informações.
Opção 2: Clicando em Nova Importação você conseguirá importar uma nova planilha de contatos em seu site
Etapa 1: Nessa etapa, você irá baixar o arquivo modelo e seguir as instruções para preencher as informações na planilha (Prestando sempre atenção se os campos obrigatórios estão preenchidos).
Etapa 2: Após preencher a planilha, clique em escolher arquivo > selecione a planilha já preenchida em seus arquivos e depois em Selecionar.
Logo após, clique em Importar arquivo
Etapa 3: O sistema mostrará a seguinte mensagem "A importação foi registrada com sucesso e em breve ela será processada." e ao filtrar novamente os arquivos, a nova importação estará lá com a situação de importação.
- Pendente: significa que ainda não foi realizada a importação;
- Finalizada com erro: significa que a sua planilha está incompleta ou com algum erro nos campos preenchidos;
- Finalizada com sucesso: significa que os contatos foram importados com sucesso para seu site e estão na lista de Contatos
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.
