Mudanças entre as edições de "Categorias de contato"

Edição das 14h26min de 14 de setembro de 2023

Nessa opção de configuração, você poderá realizar a criação de categorias para inserir seus contatos cadastrados no site.
Para acessar a funcionalidade -> Configurações Básicas -> Categorias de contatos.



Ao acessar, serão apresentadas duas opções, sendo Filtrar e Nova Categoria. Segue passo a passo de utilização de cada uma das opções apresentadas:

Opção 1: Filtrar: essa opção tem a função de encontrar categorias já criadas em seu site, segue abaixo como realizar a pesquisa:

• Nome: digite o nome da categoria que deseja pesquisar;
• Filtrar: clique no botão "Filtrar";
• Ao realizar as ações acima, será apresentada a lista de categorias criadas;
• Editar: para realizar edição de uma categoria já criada, clique no lápis;
• Excluir: para excluir clique na ícone redondo.

Opção 2: Nova Catgeoria: essa opção tem a função de criar uma nova categoria para seus contatos.

• Nova Categoria: clique no botão para iniciar a criação

Após realizar a ação acima, realize o preenchimento das informações abaixo:

• Nome: preencha com o nome da categoria que deseja criar;
• Salvar: clique em "Salvar" e assim uma nova categoria será criada em seu site.

Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.