Mudanças entre as edições de "Contatos"

Edição das 12h17min de 18 de junho de 2024

Para acessar essa página, clique em Configurações Básicas > Contatos

O menu Contatos que fica nas Configurações Básicas é um CRM incluso em seu site. Neste local, todos os possíveis clientes que preencheram algum formulário em seu site são cadastrados automaticamente e você também pode cadastrar seus clientes manualmente. Clientes cadastrados no menu Contatos poderão receber seus e-mails marketing e conteúdos personalizados direto de seu site.

Opção 1: Clicando em Filtrar, você irá visualizar todos os seus contatos cadastrados em seu site. Você pode aplicar alguns filtros como Produto, Atividade, Data de Início/Fim, e Status para localizar um contato em específico.



Opção 2: Clicando no botão Novo você será direcionado para a tela de cadastro de um cliente.



Nesta tela, você pode preencher as informações do cliente para o adicionar na plataforma. Também é possível cadastrar atividades a um cliente, como envio de landing page, proposta e etc.
Após feito o cadastro, clique no botão Salvar que o cliente será cadastrado.



Opção 3: Também é possível excluir todos os contatos clicando no botão Excluir todos os contatos



Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.